บริษัท เอเชีย เน็ทเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ANI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 554,738,900 หุ้น คิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในราคาเสนอขาย หุ้นละ 5.25 บาท จากมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ไม่มีการรับประกันการจำหน่ายคือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
ประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายร่วมอีก 5 ราย โดยไม่มีการรับประกันการจัดจำหน่าย หรือ (ผู้ร่วมจัดจำหน่าย) ประกอบด้วย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.บัวหลวง, บียอนด์ บล., บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บล.ไอร่า
การกำหนดราคาหุ้น IPO โดยคำนึงถึงกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 866.9 ล้านบาท (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินเสมือนรวม สำหรับ) . งวด 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 และข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) สำหรับงวด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30.66 ก.ย. 2566 หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด หลังเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,848,000,000 หุ้น (Fully Diluted)) จะมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.47 บาทต่อหุ้น และราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อยู่ที่ประมาณ 11.19 ทำได้หลายเท่า
บริษัทเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E เฉลี่ยของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 52.97 เท่า และเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มภาคขนส่ง ได้แก่ PCL Triple I Logistics (III), Wice Logistics Public Company Limited (WICE) และ Leo Global Logistics Public Company Limited (LEO) มีอัตราส่วน P/E เฉลี่ยประมาณ 13.7
บริษัทจะใช้เงินจากการระดมทุนประมาณ 2,135.9-2,785.1 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ชำระหนี้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นคงค้างจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA:GSA) ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี ปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประมาณ 1.5 ล้านบาท ใช้เงิน 2,135.9-2,785.1 ล้านบาท ภายในปี 67 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 0-500 ล้านบาท ภายในปี 67
ANI เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท III Group ซึ่งมีบริษัทย่อย 28 แห่งและกิจการร่วมค้าในธุรกิจตัวแทนขายขนส่งสินค้าทางอากาศ (GSA) ให้กับสายการบินชั้นนำมากกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษทั่วเอเชียตะวันออก รวมถึงประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ ครอบคลุมเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางกว่า 400 แห่ง ในทุกภูมิภาคของโลก
โดยสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ย. 66)
Tags: ANI, IPO, หุ้นไทย, เอเชีย เน็ทเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
